【投資】パフォーマンス（2023年2月）

くまごろう

こんばんは。くまごろうです。

2023年2月28日時点のパフォーマンスになります。

雑感

先月は悪くないパフォーマンスだったのですが、「8209 フレンドリー」の2連続ストップ安の影響を受け、パフォーマンスが悪化してしまいました。

ポジションを取っている割合としては、あまり大きくはないですが、さすがに2連続ストップ安でともなると、ポートフォリオへの影響は少なくありません。

以前お伝えした通り、機関投資家へと職種を変えるため、個別株は3月の中旬までを目途に全て現金化させる予定ですが、最後くらいは有終の美といきたいところですね。

先月に比べ、勝率は上昇したものの、ペイオフレシオは悪化し、かつ先ほど触れた「8209 フレンドリー」の損失確定が含まれていないため、実態はさらに悪いというのが正直なところです。

含み益のある保有上位のポジションは引き続き保持しているため、全てのポジションをクローズする前にポジティブサプライズでも出てくれると嬉しいですね。

ネットポジション：221.41%

先週お伝えした通り、ここ最近は、売りシグナルの点灯のみ従い、徐々に全体のポジションを縮小させ、かつ出金も進めているため、ネットのポジションも高い水準となっています。

ちなみに保有上位の銘柄の業種は、「小売業」「水産・農林業」となっており、ここ最近の出来高は増加傾向にあるため、残りわずかの時間ではありますが、期待したいと思います。

今後は、ETFや投資信託を中心とした運用のため、週ごとのパフォーマンスは控え、月ごとのパフォーマンスの開示のみとしたいと思いますが、少しでも参考にしていただければ幸いです。

先週のパフォーマンスはこちらをご覧下さい。

先月のパフォーマンスはこちらをご覧下さい。