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【投資】パフォーマンス(2023年5月31日)

パフォーマンス
くまごろう
くまごろう

こんばんは。くまごろうです。

2023年5月31日時点のパフォーマンスになります。

今回からETFの運用状況もお伝えしていきたいと思います。

ETF

投資元本:2,000,000円

評価額:2,061,444円

パフォーマンス:+3.07%

機関投資家となった現在、個別株の取引きは極めて厳しい制限が掛かってしまいます。

そのため取引可能なETFの現物取引のみで運用してみることにしました。

元手は楽天証券、SBI証券それぞれ100万円ずつの計200万円スタートで、3月中旬からの運用スタートです。

なお、パフォーマンスはSBI証券の画面ショットがいい感じに撮れなかったためご愛嬌ということで 笑

直近1ヵ月の取引履歴

  • 1321 NF日経225
  • 1543 純パラジウム
  • 1571 NF日経インバ
  • 1617 NF食品
  • 1619 NF建設資材
  • 1619 NF建設資材
  • 1620 NF素材化学
  • 1623 NF鉄鋼非鉄
  • 1625 NF電機精密
  • 1627 NF電力ガス
  • 1628 NF運輸
  • 1629 NF商社卸売
  • 1633 NF不動産

今月はこのあたりの売買を行いました。

損益確定ベースの成績としては、相場全体が堅調なこともあり悪くはないかなという印象です。

ただ、売買ルールについては手探りの状況で、実際に取引をしながら固めていこうとしている状況のため、伸びしろはまだまだありそうです。

また制約がある中での運用でもあるため、どうすればこの制約のもとで良いパフォーマンスを出せるか、と普段使わない部分の頭を使うため新鮮で中々面白いです。

直近3か月の取引履歴(参考)

投資信託

投資元本:460,000円

評価額:456,831円

パフォーマンス:-0.69%

5/31時点の画面ショットを撮り忘れていたため本日時点の画面ショットです。

雑感

先月に引き続き、日経平均、TOPIXなどの大型は比較的堅調ですが、マザーズ指数を構成する中小型株には中々資金が流れてきていないようです。

私自身も個人投資家時代のスタイルで運用していたら、あまり芳しくない成績だったろうなと容易に想像できます、、笑

ところで、保有銘柄のうち唯一プラスの新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)ですが、保有トップの「3856 Abalance」の上下のボラがすごかった割には、なんだかんだプラス圏で推移しているのはさすがに20年以上の実績を持つだけありますね。

その他のファンドについてもコメントしていきたいところですが、正直なところ現状はほったらかしに近い状況です、、

個別銘柄の分析についても、先月同様、まだ機関投資家としての仕事が落ち着いてきていないため機会を見つけて書いていければいいなと思います。(いつになることやら…笑)

それではまた!

なお、前回のパフォーマンスはこちらをご覧下さい。

個人投資家時代に読んだオススメ本も紹介していますので、こちらもご参考まで。

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